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項目定義主要是針對項目人員，項目計劃和項目有關初始約定的一系列相關活動。項目定義的主要任務是根據項目解決方案和企業(yè)情況，解決項目做到什么，做什么，如何做，誰來做的問題。
1、項目準備：為項目實施作好相應的準備工作，包括前期項目分析、公司業(yè)務研究等，同時最重要的是項目一開始啟動，即以書面形式通知客戶作自己的項目準備工作，使客戶在開始就參與進來；
2、項目實施調研：研究售前方案與合同，編寫實施調研報告，設定總體實施目標和過程；
3、建立客戶方項目組織（通常包括項目實施指導委員會，項目實施小組，業(yè)務職能實施小組等）；
4、顧問方和客戶方共同開發(fā)項目總體實施計劃大綱和項目公約；
5、召開項目啟動大會。
業(yè)務藍圖定義階段是ERP實施過程中關鍵的環(huán)節(jié)，藍圖定義的過程就是企業(yè)將自身業(yè)務流程轉化為新系統(tǒng)業(yè)務流程的過程。
在這個轉化過程中，勢必會遇到很大的阻力，甚至會在此階段出現相當大的沖突。因此，顧問必須給予這個階段相當的重視，采用適當的策略，保證項目的總體目標。
1、對客戶進行ERP理論及標準產品培訓；
2、指導客戶進行經典規(guī)程學習、研究；
3、指導客戶進行現行業(yè)務流程整理；
4、根據業(yè)務流程整理的結果，分別對現行業(yè)務流程與系統(tǒng)流程對應的結果進行記錄；
5、根據現行業(yè)務流程對應的結果，制定企業(yè)新系統(tǒng)業(yè)務藍圖草案。
藍圖實現階段是將第二階段所定義的企業(yè)業(yè)務藍圖，通過建立企業(yè)業(yè)務處理特征的業(yè)務仿真系統(tǒng)環(huán)境，模擬實現業(yè)務藍圖即業(yè)務匹配，從而確定企業(yè)實際業(yè)務處理規(guī)范，并以此為基礎，建立起新系統(tǒng)業(yè)務應用框架、業(yè)務運行業(yè)務規(guī)程、數據準備方案、系統(tǒng)上線方案、客戶化方案等一系列企業(yè)系統(tǒng)應用的策略和方針，最終確認業(yè)務藍圖。
1、本階段主要在業(yè)務藍圖的基礎上建立起新系統(tǒng)業(yè)務規(guī)程、上線準備方案、單元上線方案、最終用戶培訓方案、定義客戶化方案等。
2、準備業(yè)務仿真系統(tǒng)的靜態(tài)數據和業(yè)務數據；
3、仿真運行關鍵業(yè)務流程；
4、確定基于系統(tǒng)的業(yè)務藍圖；
5、制定客戶化方案；
6、制定系統(tǒng)數據準備方案、系統(tǒng)上線方案。
上線準備階段要為第五階段企業(yè)單元或ERP模塊上線做全面的準備。
上線準備階段的具體工作如ERP系統(tǒng)需要準備會計科目、工作中心及工藝路線等，HR系統(tǒng)需要準備組織結構及人員等基礎數據；全面上線系統(tǒng)所需要的應用網絡硬件、軟件環(huán)境，為系統(tǒng)上線階段做環(huán)境方面的準備；建立企業(yè)ERP管理系統(tǒng)應用策略與規(guī)程，培訓出能夠操作信息化系統(tǒng)的應用人員，以保證系統(tǒng)能夠安全、穩(wěn)定的運行。
1、由顧問方和企業(yè)方共同完成企業(yè)靜態(tài)數據編碼方案規(guī)劃和設計，制定系統(tǒng)數據裝入策略和計劃；
2、在顧問方的培訓和指導下，企業(yè)方按照系統(tǒng)要求及編碼規(guī)則完成企業(yè)靜態(tài)數據準備；
3、在顧問方的培訓和指導下，企業(yè)方完成ERP系統(tǒng)應用配置；
4、在顧問方的指導下，企業(yè)方完成系統(tǒng)應用策略與規(guī)程；
5、由企業(yè)方項目實施小組完成企業(yè)最終操作用戶的培訓工作。
系統(tǒng)上線是指依據藍圖實現階段的規(guī)劃以及系統(tǒng)上線準備計劃，將企業(yè)現行數據與業(yè)務切換到正式的系統(tǒng)之中，實現客戶靜態(tài)數據、動態(tài)數據的切換以及企業(yè)業(yè)務的正常運行的過程。在這個階段過程中，如果出現業(yè)務藍圖的業(yè)務流程與系統(tǒng)及業(yè)務不對應，致使流程無法順利運作，可以根據業(yè)務試運行情況，對系統(tǒng)模塊和流程進行調整，以保證整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
1、在顧問的指導下，由客戶項目實施小組、業(yè)務職能小組負責完成系統(tǒng)初始化準備和靜態(tài)數據裝入系統(tǒng)；
2、客戶方項目實施小組負責指導，由業(yè)務職能小組完成系統(tǒng)初始化；
3、業(yè)務職能小組成員按照系統(tǒng)上線方案要求，進行新增業(yè)務單據的處理。
4、根據業(yè)務處理周期，在期末出具主要業(yè)務報告，并對報告數據進行核準、確認。
驗收交付是對在項目實施周期內，已完成的實施成果進行總結，并確認客戶方和顧問方所做的項目實施工作，確認已達到的項目實施目標，通常稱為項目的驗收交付。通過驗收交付階段后，代表項目終止。并可將系統(tǒng)移交到運行維護服務提供商。
1、整理項目實施文檔；
2、項目實施總結；
3、召開項目驗收會。
杭州喬松科技有限公司(前身為杭州益福隆科技)，成立于2006年，為金蝶軟件（中國）有限公司杭州地區(qū)授權銷售、實施、服務、培訓、二次開發(fā)合作伙伴。我們已經為 1000 多家企業(yè)提供信息化管理服務，服務費續(xù)費率高達 90% 以上，領域涵蓋電商與新零售、全渠道營銷管理、智能制造、（集團）財務等。喬松科技在新零售、供應鏈管理、電子商務、財務管理、智能制造等領域積累了大量的項目經驗、理論和項目成果。
擅長數據處理，開發(fā)對接，財務及供應鏈處理。
三年服務行業(yè)工作經驗， 擅長客戶溝通，售后回訪。金蝶初級財務認證。
八年管理軟件行業(yè)從業(yè)經驗，五年金蝶實施服務、開發(fā)工作經驗。擅長自助開發(fā)，平臺對接。負責項目：全為印刷、開浦科技、潤昌貿易、超視科技、寶晶生物等。八年管理軟件行業(yè)從業(yè)經驗，五年金蝶實施服務、開發(fā)工作經驗。擅長自助開發(fā)，平臺對接。負責項目：全為印刷、開浦科技、潤昌貿易、超視科技、寶晶生物等。
擅長財務與售后服務，熟悉物流，進出口代理業(yè)務流程。金蝶財務初級認證。
6年信息化行業(yè)經驗，英語口語流利，擅長旅游行業(yè)的業(yè)務規(guī)劃與財務核算，項目：四季酒店、光大旅游、康輝旅游、和旅等。
10年外貿企業(yè)信息化建設經驗，擅長外貿企業(yè)的合同管理、客戶管理、進出口業(yè)務與財務一體化管理。
11年管理軟件行業(yè)經驗，擅長商貿零售、供應鏈管理領域、企業(yè)信息化需求規(guī)劃。以企業(yè)管理者的角度出發(fā)，保障項目實施落地。
6年金蝶軟件實施工作經驗，物流管理專業(yè)，通過金蝶全渠道顧問認證，金蝶新零售顧問認證，深圳爾雅高級實施顧問訓練營等。
2010從事企業(yè)管理和事業(yè)單位信息化的實施工作。擅長金蝶各版本之間數據遷移與數據升級異常問題的處理。
擅長分銷企業(yè)的財務與業(yè)務處理、二次開發(fā)；項目：天誠空調（格力）、天誠紙業(yè)（利群、民生藥業(yè)、貝因美供應商）、恒龍電池等。
金蝶中級供應鏈認證，擅長電子電器企業(yè)與電商企業(yè)的供應鏈、委外生產流程。項目：悉爾、魔點、歲豐電子、東考、復生（電商）等。
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